הקנבס: דוחות חיים ושיתוף
יש דברים שקשה לקרוא בצ׳אט: טבלה של עשרים לקוחות, השוואה בין שלושה ספקים, תוכנית עבודה לשבוע. בשביל זה לכל עוזר של מנטו יש קנבס, דף אחד שמנטו כותב עליו, ואתם רואים אותו מתעדכן.
במדריך הזה: מה זה דוח חי, איך מבקשים אחד, איך משתפים אותו עם מישהו מחוץ לעסק בלי לתת לו גישה למנטו, איך מבטלים קישור, ומה לבקש כשתמונה בקנבס לא נטענת.
דף אחד שמנטו כותב, ואתם קוראים
הקנבס הוא דף, לא שיחה
לכל פרויקט במנטו יש קנבס משלו: לעוזר הראשי, לנקסה, לאקו. מנטו כותב עליו טבלאות, רשימות, השוואות ותוכניות, בעיצוב שקל לקרוא. כל עדכון מחליף את הדף כולו, כך שתמיד רואים את הגרסה האחרונה ולא ערימה של הודעות.
- טבלת לקוחות פתוחים עם סכום ומועד
- השוואה בין שלוש הצעות מחיר
- תוכנית שבוע עם משימות לפי ימים
- סדרת תמונות לבחירה (1–5) עם הערות
דוח חי מתעדכן בלי שתבקשו שוב
דוח חי הוא קנבס שמנטו מעדכן מעצמו לפי לוח זמנים. מחברים אותו לשגרה: כל בוקר מנטו מושך את הנתונים, מעדכן את הטבלה, ושולח לכם רק שורה אחת אם משהו השתנה. מי שפתוח לו הקנבס רואה את השינוי מיד.
ראו גם את השיעור דוחות חיים על הקנבס ואת המדריך השגרות של מנטו.
אפשר גם לשאול אתכם שאלות על הקנבס
כשמנטו צריך מכם כמה פרטים בבת אחת, הוא יכול לשים על הקנבס טופס קצר: שדה ליד כל שאלה וכפתור שליחה אחד. ממלאים, שולחים, וכותבים לו בצ׳אט שעניתם. הוא קורא את התשובות מהקנבס וממשיך.
ארבעה משפטים שמייצרים קנבס טוב
תגידו מה צריך להיות בדף, לפי מה למיין, ומה חשוב לכם לראות קודם. אם זה דוח חוזר, תגידו גם מתי לעדכן.
תשים לי בקנבס טבלה של כל הלקוחות עם חוב פתוח: שם, סכום, מאיזה תאריך, ומה עשינו עד עכשיו. מהגדול לקטן.תשווה לי בקנבס את שלוש ההצעות מהספקים שקיבלתי השבוע: מחיר, זמן אספקה, תנאי תשלום, ומה ההמלצה שלך.תהפוך את הקנבס לדוח חי: כל בוקר ב-08:00 תעדכן את טבלת ההזמנות הפתוחות, ותכתוב לי רק אם יש הזמנה שמתעכבת.תשים בקנבס טופס קצר עם השאלות שאתה צריך ממני כדי להכין את הצעת המחיר, ואני אמלא.קישור לקריאה בלבד, שאפשר לבטל
מבקשים קישור, שולחים למי שצריך
מנטו יוצר קישור ציבורי לקנבס. מי שמקבל אותו רואה את הדף בזמן אמת, בלי להתחבר ובלי שום גישה למנטו עצמו: לא לצ׳אט, לא למיילים, לא ללקוחות. רק הדף הזה.
כברירת מחדל הקישור תקף 7 ימים. אפשר לבקש עד 30 יום, או קישור בלי תפוגה, שעדיין אפשר לבטל בכל רגע.
- סטטוס פרויקט ללקוח, בלי לשלוח קבצים כל שבוע
- סדרת תמונות לבחירה לשותף או לצלם
- דוח חודשי לרואה החשבון
רואים מי מקבל, ומבטלים בשנייה
אפשר לבקש ממנטו רשימה של כל הקישורים שנוצרו לקנבס מסוים: פעילים, שפגו ושבוטלו. ביטול עובד מיד: הכתובת מפסיקה לעבוד, ומי שהדף פתוח אצלו מנותק בעדכון הבא.
תיצור לי קישור לשיתוף של הקנבס הזה ל-14 יום, אני שולח אותו ללקוח.אילו קישורי שיתוף פתוחים יש לקנבס של נקסה? תבטל את כל מה שכבר לא בשימוש.כל מה שעל הקנבס גלוי למי שיש לו את הקישור. לפני שיתוף, בקשו ממנטו לנקות מהדף מספרי טלפון, סכומים או הערות פנימיות שלא מיועדים לעיני הלקוח.
תמונה לא נטענת בקנבס
הקנבס מציג תמונה רק אם היא יושבת בכתובת שהדפדפן שלכם יכול לפתוח. כשמנטו מייצר תמונה, היא נשמרת קודם בשרת שלכם. אם הוא שם בקנבס כתובת פנימית, או קישור זמני שפג, תראו מסגרת ריקה.
הפתרון פשוט: לבקש ממנטו לבדוק את הכתובות ולהעלות את התמונות לכתובת ציבורית של השרת שלכם. זה מה שקרה אצל לקוח שלנו עם סדרת תמונות מוצר, ותוקן בהודעה אחת.
התמונות בקנבס לא נטענות. תבדוק את הכתובות, תעלה אותן לכתובת ציבורית של השרת, ותעדכן את הקנבס.טיפ: אחרי עדכון, רעננו את הדף. אם עדיין ריק, בקשו ממנטו לשלוח את אחת התמונות גם בצ׳אט: אם היא נפתחת שם, הבעיה בכתובת שבקנבס, והוא יתקן אותה.
שאלות נפוצות
איפה רואים את הקנבס?
בדשבורד של מנטו, בלשונית הקנבס של כל עוזר, ובעמוד החשבון תחת כל חבר צוות. מנטו גם שולח קישור כשהוא מעדכן משהו חשוב.
מנטו מחק לי את מה שהיה בקנבס.
כל עדכון מחליף את הדף כולו. אם משהו חשוב, בקשו ממנטו לשמור אותו גם כמסמך או ביומן לפני שמחליפים את הקנבס בנושא אחר.
מי שקיבל קישור יכול לשנות משהו?
לא. הקישור לקריאה בלבד. רק מנטו כותב על הקנבס.
אפשר כמה קנבסים במקביל?
קנבס אחד לכל עוזר. אם צריך דוח קבוע ועוד עבודה שוטפת, אפשר לשים את הדוח אצל עוזר אחר, למשל אצל נקסה.
קנבס ראשון בעוד דקה
שלושה צעדים.