דוחות חיים על הקנבס
במקום קובץ אקסל שנשלח במייל ומת — לוח חי שמתעדכן, עם קישור שאפשר לשתף.
מה תלמדו בשיעור
- מה זה הקנבס — משטח הדוחות החי של מנטו
- איך מבקשים דוח או לוח בקרה בשפה חופשית
- שיתוף בקישור: השותף רואה בלי להתקין כלום
- דוחות שמתעדכנים לבד במקום להישלח מחדש
יש מידע שנוח לקרוא בהודעה — ויש מידע שצריך לראות: טבלה של לידים, סטטוס פרויקטים, תמונת מצב חודשית. בשביל זה יש למנטו קנבס — דף אינטרנט חי שהוא כותב אליו דוחות מסודרים.
תבנה לי בקנבס תמונת מצב של העסק: לקוחות פעילים, משימות פתוחות, ומה על האש השבוע."תבנה לי לוח מצב של כל הלידים הפתוחים לפי שלב" — ומנטו מסדר קנבס: כותרות, טבלה, מספרים. קיבלתם קישור — פותחים מכל מכשיר, בלי התקנות.
תכין לוח לידים לפי שלבים — ותן לי קישור שאפשר לשתף עם השותף.הקישור הזה חי: כשמנטו מעדכן את הנתונים, הדף מתעדכן. במקום "תשלח לי גרסה מעודכנת" — אותו קישור תמיד מציג את המצב הנוכחי. אפשר גם לשתף אותו עם שותף או איש מקצוע לתקופה מוגבלת.
זה משלים את התמונה: הצ׳אט לשורה התחתונה, הקנבס לתמונה המלאה. ביחד — אתם רואים את העסק בלי לתפעל אף מערכת.
נסו בעצמכם: בקשו ממנטו לוח אחד שהייתם רוצים לראות כל שבוע — לידים, פרויקטים, גבייה — ושמרו את הקישור במועדפים.
תעדכן את הלוח החודשי בקנבס עם המספרים של החודש.